トーク台本

相続整理案（生前・説明用）

 

【ナビゲーター向け最重要メモ】

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【絶対に言わない】

• 「この案が一番いい」

• 「これで揉めません」

• 「皆さん納得されています」

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【必ず使うスタンス】

• 「確認」

• 「検討」

• 「違和感はありませんか」

• 「無理に進めません」​

 

【1行心得】

進めるかどうかを決める場であって、
まとめる場ではない。

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１.どこが秘密保持リスクになるのか（整理）

 

問題になるのは、次のような構造です。

• 「皆さんから伺った内容を整理しました」

• 「こういう考え方が出ています」

• 「現時点ではこの方向性です」

これらは一見安全ですが、
相続人は必ずこう考えます。

「これは誰の意見だ？」
「あの人がこう言ったんじゃないか？」

👉 発言者を特定できなくても、
推測が始まった時点で“争いの芽”が生まれます。

つまり、

• 守秘義務違反そのもの
  だけでなく、

• 守秘義務に反していると“疑われる状況”

を作ること自体が危険です。

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２．解決策の原則（これが防御線）

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原則は1つだけです。

「誰の意向か」ではなく
「この案がどういう性質のものか」だけを語る

具体的には：

• ❌「〇〇さんはこう言っていました」

• ❌「一部の方からはこういう声があり」

• ❌「皆さんの意見を総合すると」

⬇

• ⭕「この案は、こういう前提で整理されています」

• ⭕「この案自体についてどう感じるか」

• ⭕「この方向性に進むことへの違和感があるか」

👉 “意見の出所”を完全に消すことが鍵です。

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３．トーク台本

​

① 冒頭（安心づくり｜約40秒）

今日は、この資料の内容について
「この方向性で検討を進めてよいかどうか」
を確認させていただく時間です。

ここで結論を出したり、
何かを決めていただく必要はありません。

私の役割は、
ご家族それぞれのお考えを整理して、
次の法的な検討に進めるかどうかを
見極めるお手伝いをすることです。

※最初に
「決めない」「説得しない」
を明言するのが重要

 

② 本資料の位置づけ説明

この資料は、
個別に伺ったお話の内容を
誰がどのように発言したかが分からない形にしたうえで、
将来を考えるための前提として整理したものです。

この中のどの部分も、
特定の方の意見として示されているものではありません。

ですので、
「誰がこう言ったのか」を考える必要はなく、
この案そのものをどう感じるかだけを
見ていただければ大丈夫です。

 

③ 整理案の説明（発言者痕跡ゼロ版）

この整理案は、
ある方向性を「仮に1つの形として置いたらどうなるか」
を確認するためのものです。

誰かの意見を反映した案でも、
誰かの希望を優先した案でもありません。

この案について、
ご自身として違和感があるかどうか、
その点だけを見ていただければと思います。

 

④ 確認質問（秘密保持対応版）

この案を見て、
「この方向性で専門家による法的検討に進むこと自体」に、
強い抵抗や違和感はありますか。

※

• ❌「なぜそう思うか」を深掘りしない

• ⭕「ある／ない」だけで止める

 

⑤ NG対応の明示（約30秒）

もし、
「この方向性では難しい」
「今は進めたくない」
という方がいらっしゃる場合は、
無理に進めることはしません。

全員のご理解がない状態で
次の手続きに進むことはありませんので、
その点はご安心ください。

👉 逃げ道を用意することで、信頼が上がる

 

⑥ 次のステップの整理（約40秒）

今日の確認を踏まえて、
大きな反対がなければ、
次は司法書士の先生に
家族信託として法的に可能かどうかを
検討していただきます。

その結果を見てから、
実際に進めるかどうかを
あらためて判断していただく流れになります。

 

⑦ クロージング（約30秒）

今日は、
「進むか・進まないか」を
判断するための確認でした。

ご意見や違和感があれば、
今でなくても構いませんので、
後からでも遠慮なくお伝えください。

 

 

４.ナビゲーター向け【運用ルール】（超重要）

絶対ルール（必須）

• 相続人の発言を要約して言い直さない

• 「意見」「考え」という言葉を使わない

• 「誰か」「一部」「多くの方」という表現を使わない

使ってよい言葉

• 「この案は」

• 「この整理内容は」

• 「この方向性は」

👉 主語は常に「人」ではなく「案」

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